165家机构交易额在100亿以下

作者:捷宝科技    发布时间:2016-02-29

        据不完全统计,除了已经发放的267家支付业务许可,还有超过200家已经通过了中国人民银行要求的“非金融机构支付业务设施技术认证”,此外还有近百家垂直行业的巨头企业计划通过并购或待政策放开后进入非金融支付领域。

智能支付终端

  非银支付作为央行直辖的类金融机构在互联网+时代是重要的基础设施,支付机构广泛参与中国零售支付服务,运用互联网等新的信息技术,提供丰富多样的个性化支付产品,成为零售支付服务市场的重要补充力量。

  截至2015年12月,获得预付卡发行与受理类、互联网支付类、银行卡收单类、移动电话支付类、固定电话支付类和数字电视支付类业务许可的第三方支付机构分别为165家、99家、60家、41家、13家和6家。近几年,互联网金融的快速崛起,使得低成本支付模式在金融市场掀起了巨浪。伴随我国电子商务环境的不断优越,支付场景的不断丰富,以及金融创新的活跃,第三方支付的市场规模还将会进一步扩大,甚至将会颠覆整个金融支付行业。

  根据中国支付清算协会统计数据表明(数据来源:以向协会报送数据的69家银行和78家支付机构数据为基础统计),2014年收单交易笔数为212.48亿笔,金额为34.15万亿元,线上收单和线下收单交易金额分别为8.49万亿元和25.66万亿元。支付机构类收单机构银行卡收单业务占收单交易总额的45.68%,线上收单和线下收单交易金额分别为7.76万亿元和7.84万亿元。收单业务量排名前十的支付机构占支付机构交易额的88.36%。2015年第三季度的支付交易结构中,线下收单业务的交易规模占比最高,为47.1%,但其占比相较之前继续减少,显然线下收单的传统支付方式正逐步被网络支付所代替。互联网支付的占比进一步扩大至33.6%,但是增幅较小; 最大的亮点来自于移动支付,占比暴增至18.8%。自2013年以来,各季度移动支付的市场规模一直呈爆发式的高速增长,今年第三季度的占比已经接近20%,增长相当明显,首次超过互联网支付。

  但更多机构非银支付此作为战略投资,而不是财务投资的对象。根据央行抽样数据表明:第三方支付机构中,交易额超过10000亿元的有2家,其中赢利的2家;交易额在5000亿~10000亿的有5家,其中赢利的4家;交易额在1000亿~5000亿的有9家,其中赢利的9家;交易额在100亿~1000亿之间的有16家,其中赢利的10家;交易额在100亿以下的有165家,其中盈利的仅51家。

  可见,第三方支付机构的交易额超过万亿级水准线才能拥有较为稳定的营利能力。另外,在从交易额5000亿元向万亿级跃升的过程中,第三方支付机构营利能力基本稳定,但也存在一定的营利不稳定性风险。交易额在1000亿~5000亿元是第三方支付机构“不太大但也不倒”的区间。但交易额在1000亿元以下的第三方支付机构营利是比较成问题的。

  从中国第三方支付机构与国际上同类机构的比较来看,中国的企业规模上去了,但企业效率与国际机构还有较大差距。根据测算:支付宝年收入仅为交易额的2‰。汇付天下年收入仅为交易额的1.6‰。而美国PayPal年收入达到交易额的3.7%,这一数值是支付宝的17倍,是汇付天下的34倍。2001年收单机构排名第一的第一资讯公司全球交易额达到2万亿美元,营业收入达到30亿美元,收入达到交易额的1.5‰。由此可见,虽然目前中国第三方支付企业的交易规模已经接近甚至超过国际同类企业,但收入仅大致相当于国际同行10多年前的水平。

  支付服务是最底层、最基础的金融服务,也是规模经济的充分体现。互联网支付、银行卡收单业务都呈现出高度集中的垄断竞争格局。互联网支付业务方面,支付宝和财付通约占70%的市场份额,其余97家企业竞争约占30%的市场份额。中国前10位交易规模在1000亿元以上的第三家支付机构业务量之和,占第三方支付机构互联网支付业务总金额的93.98%;交易规模在100亿~1000亿元之间的第三方支付机构业务量占交易总额的4.82%。

 


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